10월 3주 차 시장 인사이트

통화쌍, 상품별 시장 인사이트

 

안녕하세요.

오늘은 지난주에 이어서 10월 셋째 주 통화쌍 및 상품별 시장 인사이트를 알아보겠습니다.

최근 미국의 9월 CPI 발표로 인해 다시 한번 인플레이션을 체감하게 되었습니다.

이런 상황에서 달러와 유로화, 파운드화, 호주 달러 등 통화쌍들의 전망과 금과 암호화폐의 전망이 어떨지 함께 살펴보겠습니다.

단기적인 예측 의견을 모은 것이고 정답은 아니라는 점 미리 말씀드리며, 시작하겠습니다.

 

 

 

10월 3주 차 시장 인사이트

 

1. 달러 (USD)

 

 

- 매수 의견

 

9월 CPI는 여전히 높은 인플레이션을 확인시켰지만 달러의 하락은 심화되었습니다.

핵심 CPI가 거의 40년 만에 최고 수준에 도달했음에도 달러는 하락했으며, 이는 연준의 추가 금리 인상 가능성을 크게 높였습니다.

월스트리트 애널리스트들은 예상한 대로 CPI 결과가 발표된 후 불확실성이 크게 해소되고, 오랜 기간 고점을 유지해 온 달러에 대한 피로가 높아지면서 달러의 매수세가 들어온 것이라는 의견을 내놓았습니다.

그러나 이러한 달러 약세는 오래 지속되지 않을 것입니다.

연준의 최종 금리 전망이 점차 상향되고 있고 월스트리트가 미국 인플레이션이 현재의 예상보다 더 오래 걸릴 것이라고 밝힐 가능성이 있기 때문입니다.

 

 

2. 유로화 (EUR/USD)

 

- 중립 의견

 

9월 소비자물가지수(CPI) 자료에 의해 시장이 진정되었음에도 불구하고 위험자산의 반등은 가속화되었습니다.

월스트리트는 이 현상을 기술적인 면으로 인한 것이라고 평가합니다.

위험자산의 매도세가 지속되었고 부정적인 CPI 결과를 예상한 투자자들이 공매도로 차익실현을 이루어 숏커버링이 커져 상승의 폭이 더 커진 것일 수 있습니다.

마찬가지로 유로화는 CPI 발표 직후 $0.9635 수준까지 떨어졌지만 즉시 손실을 만회하고 $0.98 수준까지 상승했습니다.

다만, 달러 강세가 완전히 멈춘 것으로 볼 수 없기 때문에 미국 경제지표의 결과에 따라 유로의 추가 상승이 당분간 제한될 수 있습니다.

 

 

3. 파운드화 (GBP/USD)

 

 

- 중립 의견

 

미국 CPI 결과가 불같은 인플레이션 상황을 재확인한 반면, 파운드화 가치는 위험 자산의 반등으로 인해 증가했습니다.

이 외에도 파이낸셜타임스(FT)가 보도한 내용에 따르면 트러스 총리가 신규 감세 조치를 추가 철회할 가능성이 제기되며 시장 심리에 긍정적인 영향을 미치며 GBP의 상승세를 더욱 가속화 했습니다.

파운드의 강세는 지난주 금요일 아침까지 계속되어 두 세션에서 거의 4% 가까이 급등했습니다.

그러나 상승의 대부분이 위에서 말했듯이 기술적 요인에 기인하기 때문에 상승세가 계속되기는 어려울 것입니다.

미시간 대학의 10월 소비자 신뢰 지수 결과에서 알 수 있듯이 9월 미국 소매 판매와 달러 강세가 파운드화 가치를 다시 약화시킬 수 있습니다.

 

 

4. 호주 달러 (AUD/USD)

 

 

- 중립 의견

 

위험 자산 감정의 전염과 미국 달러의 하락으로 호주 달러는 $0.6340 수준까지 상승했습니다.

중국 경기 침체에 대응하여 시장을 활성화하기 위한 베이징의 지속적인 노력은 중국 경제를 정상 궤도에 올려놓을 것으로 널리 예상됩니다.

그러나 호주의 현재 상승세는 주로 미국 달러의 하락에 기인하기 때문에 호주는 9월 소매 판매 및 소비자 신뢰 지수 결과에 따라 또 다른 급격한 움직임을 보일 수 있습니다.

또한 글로벌 신용평가사 피치(Fitch)는 인건비 상승, 인력 부족, 높은 인플레이션 등으로 호주 경제 전망이 계속 악화되고 있다고 평가하면서 호주 달러의 펀더멘털 잠재력이 높지 않다는 점을 재차 강조했습니다.

 

 

5. 금 (XAU)

 

 

- 중립 의견

 

9월 CPI 발표 이후 달러가 급격히 하락하고 10년 물 수익률이 하락했지만 금은 큰 상승을 보이지 않았습니다.

이는 금리와 달러의 하락이 기술적 요인에 국한된 것으로 보이며, 이 두 가지 모두 매우 높은 수준을 유지하고 있기 때문일 수 있습니다.

10년물 국채 수익률이 여전히 4% 수준을 강력하게 테스트하고 있고 연준이 금리를 인상하려는 태도를 보이며 추가 인플레이션에 대한 두려움이 남아 있기 때문에 금에 대한 추가 상승 여력은 제한될 수 있습니다.

 

 

6. 암호화폐(Bitcoin)

 

 

- 매도 의견

 

Bitcoin의 상승 추세는 기술적 요인으로 인한 위험 자산의 랠리 후 $ 19,800 수준까지 확장되었습니다.

비트코인의 가격 및 거래량 변동성도 크게 증가하여 CPI 발표 직후 하락에서 거의 10%까지 치솟았습니다.

물론 비트코인의 부상을 암호화폐의 본격적인 부상으로 해석하기는 어렵습니다.

인플레이션이 여전히 높고 이를 억제하려는 연준의 의지가 강력하기 때문입니다.

Bitcoin과 같은 주요 암호화 자산의 추가 상승은 Fed의 최종 금리 인상에 대한 현재 상태를 감안할 때 제한적이라고 판단됩니다.

따라서 단기적인 비트코인 ​​상승은 미래 고용 지표와 11월 FOMC 금리 인상을 포함한 다양한 거시 지표를 고려했을 때 예상보다 빨리 이전으로 돌아올 수 있습니다.

 

 

글을 마치며

 

이렇게 해서 10월 셋째 주 시장 인사이트를 살펴보았습니다.

경제적으로 전 세계가 힘든 시기이지만, 건강 챙기시면서 좋은 사람들과 좋은 일상 영위해나가시길 바라겠습니다.

도움이 되셨길 바라며 다음 글에서 더 유익한 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다.

감사합니다.

 

 

 

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