10월 2주차 시장 인사이트

10월 2주차 통화쌍, 상품별 전망

 

안녕하세요.

오늘은 지난주에 이어서 10월 2주차 통화쌍 및 상품 별 시장 인사이트를 살펴보려 합니다.

지난주에 살펴본 시장 인사이트 내용과는 사뭇 다른 내용의 인사이트인 것 같습니다.

어떤 부분이 다른지 함께 살펴보며, 다양한 통화쌍/ 상품별 시장의 흐름을 파악해보는 시간을 가져보겠습니다.

그럼 시작하겠습니다.

 

 

 

10월 2주차 시장 인사이트

 

1. 달러 (USD)

 

- 중립 의견

 

주간 실업수당 청구건수는 219,000건으로 증가하여 연준의 고용 둔화 목표에 한 걸음 더 다가섰지만 연준 관리들의 매파적 발언이 달러 강세를 되살렸습니다.

달러는 110.92 지지선에서 반등했고 112.40에서 저항을 테스트했습니다.

시장이 점차적으로 물가 안정과 고용 둔화의 조짐을 보이고 있음에도 불구하고 물가 안정에 대한 연준의 약속은 계속되었습니다.

시카고 연준은 내년 초 기준금리가 4.75%까지 오를 수 있다고 언급했고, 미니애폴리스 연은도 물가 안정을 위한 긴축 정책을 지속해야 한다고 강조했습니다.

달러의 방향을 가리키는 또 다른 지표는 9월 NFP입니다.

월스트리트는 현재 NFP가 전월의 308,000에서 9월에 약 250,000으로 떨어질 것으로 예상하고 있습니다.

실제 결과가 250,000 아래로 떨어지면 Fed 긴축의 턴어라운드에 대한 기대가 크게 높아짐에 따라 USD가 단기적으로 111.0 수준 아래로 떨어질 수 있습니다.

 

 

2. 유로화 (EUR/USD)

 

- 중립 의견

 

유로존 8월 소매판매는 -0.3%로 예상치 -0.4%를 약간 웃돌았지만 유로화에 미치는 영향은 제한적이었습니다.

게다가 유로화는 Fed 회원들의 매파적인 발언이 달러를 더 높이도록 박차를 가한 이후 손실레벨을 $0.98까지 확대했습니다.

경기 침체에 대한 독일 정부의 두려움도 유로화의 하락에 기여했습니다.

독일 정부는 에너지 위기와 물가 급등으로 내년 경제 성장률이 마이너스 성장에 진입할 것으로 예상하고 올해 성장률 전망을 기존 2.2%에서 1.4%로 하향 조정했습니다.

중기적으로 유로화의 이익은 유로화에 대한 전반적인 거시적 흐름이 부정적인 방향으로 움직이고 있기 때문에 제한적일 것입니다.

다만 9월 NFP 이후의 달러 약세는 단기적으로 유로를 $0.9890 수준까지 끌어올릴 수 있습니다.

 

 

3. 파운드화 (GBP/USD)

 

 

- 중립 의견

 

영국 건설 PMI는 9월에 52.3으로 급격히 상승하여 "확장 영역"에 다시 진입했습니다.

이는 지난달 시장 컨센서스를 상회하여 영국 경제가 예상보다 양호한 수준임을 확인시켜 주었습니다.

그러나 이러한 긍정적인 신호는 파운드에 거의 영향을 미치지 않았습니다.

파운드화는 달러가 강세를 보이면서 손실을 $1.1130 수준까지 확대했으며 지난주 금요일 아침까지 약세를 유지했습니다.

기관 투자자들의 파운드화에 대한 부정적인 전망과 영국 경제의 펀더멘털이 좋지 않아 Fitch가 영국 국채에 대한 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 수정한 것이 파운드화 약세에 크게 기여한 것으로 보입니다.

다만 단기적으로 봤을 때 예상보다 낮은 NFP 결과는 달러의 하락을 자극하여 파운드의 단기 상승에 상당한 영향을 미칠 것입니다.

 

 

4. 호주 달러 (AUD/USD)

 

 

- 중립 의견

 

미국 달러의 강세, 중국 경제에 대한 부정적인 전망과 함께 RBA의 완화적인 전환이 호주 달러를 $0.64 수준까지 하락시켰습니다.

호주 달러는 큰 변동성으로 하루에 2% 이상 하락했습니다.

호주 경제 지표가 없는 상황에서 단기적으로 호주 달러의 방향은 9월 NFP 결과에 의해 결정됩니다.

비농업 고용 데이터가 연준의 금리 인상이 효과가 있음을 확인하면 단기적으로 달러의 강세가 멈추고 연준 긴축에 대한 기대가 다시 높아질 것입니다.

AUD의 방향은 장기적으로 긍정적이지 않을 것으로 예상되지만 NFP 결과 직후 단기 랠리가 이어질 수는 있습니다.

 

 

5. 금 (XAU)

 

 

- 매수 의견

 

연준 위원들의 매파적 발언에 힘입어 미 달러화와 10년물 미 국채의 랠리는 금 가격에 부정적인 영향을 미쳤지만 큰 영향은 없었습니다.

지난주 금요일 아침, 금은 9월 NFP 결과에 대해 $1,715 영역의 바닥을 기다리고 있는 모습을 보였습니다.

현재 9월 NFP는 전월 대비 크게 하락하고 있어 연준의 금리인상 효과를 확인하고 있습니다.

NFP 발표 이후 10년물 국채 수익률과 미국 달러가 약세를 보일 경우 금의 강세 추세는 1,735달러 수준까지 확대될 수 있습니다.

 

 

6. 암호화폐 (Bitcoin)

 

 

- 중립 의견

 

Bitcoin은 9월 NFP 데이터 발표를 앞두고 $20,000 영역에서 계속 움직이고 있습니다.

기술적인 관점에서 비트코인은 좁은 범위에 머물 것으로 예상되며 지난주 동안 거래량이 평균보다 낮았기 때문에 비트코인 ​​자체의 매수 수요가 크게 뒤쳐져 있습니다.

장기적으로 위험 자산에 대한 기피는 계속될 것이고 비트코인은 계속해서 침체될 것입니다.

그러나 9월 NFP 결과에 따르면 비트코인의 가격은 여전히 ​​205,000달러 수준으로 확장될 수 있습니다.

 

 

글을 마치며

 

이렇게 해서 10월 2주차 통화쌍, 상품별 시장 인사이트를 함께 살펴보았습니다.

도움이 되셨길 바라며 다음 글에서 더 유익한 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다.

감사합니다.

 

 

 

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