9월 2주 차 시장 인사이트

9월 2주 차 통화쌍 및 상품별 시장 인사이트

 

안녕하세요.

이 글에서는 지난주에 이어서 9월 2주 차 시장 인사이트를 살펴보려 합니다.

최근 금리 인상과 유로화의 하락세, 위험자산 선호도 하락 등이 이슈였는데요.

이 글에서는 더 구체적으로 들어가서 통화쌍 및 상품별 현 상황과 전망을 함께 알아보겠습니다.

많은 전문가들의 ‘의견’일뿐 정답은 아니니 투자에 참고만 해주시면 감사하겠습니다.

도움이 되시길 바라며, 시작해보겠습니다.

 

 

 

9월 2주 차 시장 인사이트

 

1. 달러 (USD)

 

 

- 매수 의견

 

초기 실업수당 청구 건수가 주간 하락세를 보였고 여전히 견조한 8월 구매관리자 지수(PMI)가 달러화 강세를 지속시켰습니다.

특히 헤드라인 고용 데이터가 여전히 뜨겁고, 연준이 빠르고 강력한 금리 인상 가능성을 높이고 있습니다.

달러는 현재 109.55 수준에서 견고한 지지를 보이고 있으며 110.0 영역에서 저항을 테스트했습니다.

 

달러의 미래에 대한 월스트리트의 평가도 긍정적입니다.

다수의 견해는 8월 비농업 급여(NFP) 결과가 컨센서스(300K)를 상회하고 연준의 긴축 기조를 더욱 강화할 것이라는 것입니다.

언급했듯이 8월 NFP 데이터에 따라 달러의 방향은 달라집니다.

8월 NFP가 시장 기대치를 상회하면 연준의 9월 FOMC 금리 인상이 더욱 매파적일 것이고 달러가 최고 110.0까지 치솟을 것입니다.

 

 

2. 유로화 (EUR/USD)

 

- 매도 의견

 

유로화의 달러 패리티는 8월 PMI 데이터가 발표된 후 미국 고용 시장이 여전히 강세를 보인 것으로 나타나면서 다시 무너졌습니다.

달러의 장기적인 강세는 유로화의 상대적 하락으로 이어졌으며, 이는 금요일(9월 9일) 아침에 0.9945달러 수준까지 떨어졌습니다.

그뿐만 아니라 유로존의 에너지 위기와 겨울 내내 지속될 잠재적인 경기 침체도 유로의 상단을 덮었습니다.

블룸버그가 유로존의 경기 침체 가능성이 45%에서 60%로 높아졌다고 보도하면서 유로존 경제에 대한 우려가 계속해서 악화되었습니다.

유로화 움직임은 달러와 마찬가지로 8월 미국 NFP 데이터에 의해 주도될 것입니다.

8월 NFP 데이터가 미국 노동 시장이 뜨겁다는 것을 다시 증명한다면 유로는 달러 강세에 따라 0.9900달러까지 추가 하락할 수 있습니다.

 

 

3. 파운드화 (GBP/USD)

 

 

- 매도 의견

 

영국의 8월 제조업 구매관리자 지수가 시장 컨센서스를 상회하여 영국의 경기 침체에 대한 두려움을 어느 정도 완화시켰지만 파운드화의 상승으로 이어지지는 않았습니다.

미국 달러의 장기 강세는 지난 8일 GBP의 저점인 $1.1500를 테스트했으며, 이는 2020년 3월 저점에 한 걸음 더 다가간 것입니다.

 

영국 경제의 미래 전망도 그리 낙관적이지 않습니다.

영국 상공회의소(BCC)는 영국 경제가 이미 침체에 빠졌고 인플레이션이 올해 14%까지 치솟을 수 있다는 암울한 전망을 발표했습니다.

현시점에서는 GBP의 하락세를 역전시킬 수 있는 요인이 충분하지 않으며, 8월 NFP 결과가 GBP의 약세를 더욱 가중시킬 가능성이 있습니다.

 

 

4. 호주 달러 (AUD/USD)

 

 

- 매도 의견

 

중국의 코로나바이러스 억제 소식이 달러 강세와 겹쳐지면서 호주 달러의 손실이 확대되고 있습니다.

Aussie는 $0.6775까지 하락하여 7월 저점인 $0.6715에 한 발 더 다가섰으며, 이 지점이 깨지면 2020년 6월 저점을 돌파할 가능성이 있습니다.

호주 달러에 가장 큰 영향을 미친 것은 코로나바이러스 사례의 증가로 인한 중국 칭다오의 폐쇄였습니다.

특히 애플 파트너인 폭스콘의 주 공장이 청두에 위치하고 있어 향후 중국의 도시 봉쇄가 미국 경제에 큰 영향을 미칠 전망입니다.

전반적인 거시적 요인의 관점에서 볼 때 호주 달러의 하락 추세는 당분간 역전될 가능성은 낮아 보이며 8월 NFP 결과는 호주 달러의 저점을 더욱 낮출 수 있습니다.

 

 

5. 금 (XAU)

 

 

- 매도 의견

 

뜨거운 미국 고용 시장과 연준의 공격적인 긴축 전망이 금 가격을 낮추고 있습니다.

10년물은 3.30%, 2년물은 3.55%로 15년 만에 최고치를 기록했습니다.

미국 달러 지수가 110.0에서 저항을 테스트하면서 여러 요인들이 금 가격에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

중기적으로 점진적인 금 매수에 대해 낙관적이지만, 8월 NFP 결과에 따라 추가 하락이 여전히 가능합니다.

비농업 고용 데이터가 미국 고용 시장이 여전히 뜨겁다는 것을 증명한다면, 10년 만기 국채 수익률과 달러 강세가 심화되어 잠재적으로 금의 하단이 7월 저점인 1,680달러로 떨어질 것입니다.

 

 

6. 암호화폐 (Bitcoin)

 

 

- 매도 의견

 

연준은 ISM 제조업 PMI 데이터 발표 이후 긴축을 했고, 9월 FOMC에서 75bp 인상 가능성에 대한 월스트리트의 전망이 주류가 되었습니다.

이에 따라 미 달러화가 지속적으로 강세를 보이면서 암호화폐를 포함한 위험자산의 전반적인 움직임은 당분간 긍정적이지 않을 전망입니다.

물론 Bitcoin의 하단은 $ 19,500 수준에서 두껍지만 8 월 NFP 결과와 이에 대한 시장 반응을 기반으로 앞서 언급 한 지원 라인이 $ 18,500 수준으로 떨어질 가능성을 배제하기는 힘듭니다.

 

 

글을 마치며

 

이렇게 해서 9월 2주 차 시장 인사이트를 알아보았습니다.

도움이 되셨길 바라며 다음 글에서 더 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다.

감사합니다.

 

 

 

 

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배당월  3 / 6 / 9 / 12 

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(1,7월 배당) 디즈니

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배당 ETF 

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