7월 2주차 미국 주식 관련 이슈

7월 현재까지, 미국 주식 관련 이슈를 모아보자

 

이글에서는 최근 미국 주식 관련 이슈를 알아보도록 하겠습니다.

기업 정보나 특정 산업의 전망 등도 중요하지만

전체적인 이슈를 한번 훑어보는 것도 좋을 것 같아 포스팅하게 되었습니다.

그럼 시작하겠습니다.

 

 

미국 주식 관련 이슈

 

1. 엔비디아 NVIDIA

 

 

데이터 센터 부문이 처음으로 게임 부문을 능가했습니다.

거시적 불확실성을 반영하는 약한 가이던스를 제시했으나,

올 하반기에는 이런 의혹이 해소될 것으로 기대됩니다.

​최근 글로벌 이슈의 영향으로 주가가 단기적으로 급락했지만 밸류에이션 매력도 부각됩니다.​​​​​​

 

 

-2022.07.12

 

소비재 사업은 부진하지만 기업 사업은 안정적입니다. 목표주가를 낮춥니다.

시티의 애널리스트 아티프 말릭은 "비디오 게임용 GPU 사업이 큰 타격을 입을 것"이라고 말했습니다.

그러나 타격을 입은 소비자 대면 비즈니스와 달리, 데이터 센터와 같은 비즈니스를 대상으로 하는 비즈니스는

하이퍼스케일 회사가 서버를 계속 확장함에 따라 견고한 성장을 보여줄 가능성이 있습니다.

 

 

-2022.07.13

 

반도체 업종 조정이 왔습니다.

분석가인 John Vinh는 "중국의 COVID-19 폐쇄와 부진한 소비자 수요가 PC, 스마트폰 및 기타 연결 제품에 대한 수요에 타격을 주고 있지만

자동차, 산업 및 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요는 강하다"라고 말했습니다.​​​​​​​​​

 

 

2. ASML  (에이에스엠엘)​​​​​​

ASML은 가이던스를 유지하면서 수익이 시장 기대치를 상회했습니다.

반도체 투자 확대에 따른 중장기 펀더멘털 견조로 하반기 수익성이 개선될 것 같습니다.

 

 

​​​- 2022.06.17

 

tsmc, asml은 최신 EUV 장비를 출시했습니다.​​​

 

 

- 2022.06.29

 

Argus Capital 애널리스트 짐 켈러허는

"asml의 고성능 반도체 제조 장비에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것이며, amsl의 위상은 더욱 강해질 것으로 예상됩니다."​​​고 밝혔습니다.

 

 

-2022.07.06

 

"미국 정부가 중국에 asml 장비 판매를 막으려 한다"

Asml은 중국 수출 금지에 대한 논의가 이전에 있었으나 아직 결정되지 않았다고 언급했습니다.

 

 

​​​​​​3. 알리바바  ALIBABA

알리바바는 실적에 비해 저평가되었다는 의견이 있습니다. 투자 매력도는 긍정적입니다.

 

 

-2022.07.06

 

월스트리트 뷰는 알리바바가 미국 주식을 분명히 능가한다고 밝혔습니다.

그 이유로 다음의 세 가지를 말했습니다.

 

 

1. 중국 전자상거래 1위

 

알리바바는 중국 전자상거래 산업의 경쟁 심화로 점유율이 하락했지만 1위 자리를 유지할 것으로 전망됩니다.

타오바오 스페셜과 타오카이를 통해 3·4선 도시와 중저가 플랫폼의 점유율 하락을 성공적으로 이겨낼 수 있을지 귀추가 주목됩니다.

 

 

2. 중국 1위 클라우드 기업

 

알리바바는 글로벌 퍼블릭 클라우드 시장 3위, 아마존과 마이크로소프트(가트너 기술점수 랭킹)에 이어 2위, 중국 클라우드 기업으로는 유일하게 세계 1위 클라우드 기업입니다.

중국 1위 클라우드 기업으로서 기술과 시장 점유율 모두에서 선점자 우위를 확보했습니다.

 

 

3. 해외 전자상거래 시장의 성장기회

 

알리바바는 동남아시아 등 신흥국 전자상거래 시장에 적극 진출하고 있습니다.

매출 점유율은 7%로 여전히 낮지만 상업적 침투율이 낮은 신흥 시장은 장기적으로 상당한 성장 기회를 제공할 것입니다.

 

 

4. 아마존  AMAZON

 

10년 동안 하락세 기록이 없습니다. (비효율적인 비용 구조가 단기 성과 부진이 원인)

2분기 이후 실적 회복에 대한 자신감을 보여주고 있습니다.

2022년 7월 7일, 영국 경쟁 및 시장 당국은 아마존의 전자 상거래 시장 관행에 대한 조사를 시작했습니다.

 

 

-2022.07.12

 

연간회원권 할인판매 기간인 프라임 데이 수요가 강세를 보였습니다. 다만, 인플레이션 역풍으로 소비심리가 위축되고 있다는 우려가 나오고 있습니다.

 

 

1. 미국 ​​1위 전자상거래 사업자로서 보급 확대의 수혜

 

미국 전자상거래 시장은 2025년까지 14.8%의 CAGR로 성장하여 1조 6480억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

아마존은 가장 큰(41%) 미국 전자 상거래 시장 점유율로 시장 성장의 혜택을 볼 것입니다.

높은 소비자 충성도는 아마존의 시장 지배력을 유지할 것입니다.

 

 

2. AWS는 꾸준히 성장하며 캐쉬카우

 

퍼블릭 클라우드 산업은 2022년에 전년 대비 24.2% 성장할 것으로 예상됩니다.

AWS는 30%의 영업이익률을 유지하고 있으며 세계 1위 시장점유율(31%)을 보유하고 있습니다.

AWS에서 창출된 현금은 전자상거래에 재투자되어 아마존의 시장 지배력을 확대하는 데 사용됩니다.

 

 

3. 물류비 및 인건비 안정화, 설비투자 조정으로 수익성 개선

 

하반기부터 공급망 차질이 완화되면서 물류도 점차 안정화될 전망입니다.

일상 복귀로 인한 노동력 부족 해소도 인건비 부담을 줄이는 요인입니다.

하반기에는 원가상승 압력 완화로 영업이익률 개선을 기대하고 있습니다.

 

 

5. 넥스테라 에너지  NEXTERA ENERGY

 

Keybanc의 분석가인 Sophie Karp는 다음과 같이 말했습니다. “넥스테라 에너지는 꾸준한 성장으로 동료들 사이에서 프리미엄 브랜드로 인정받고 있습니다. “

 

 

-​​​2022.04.26

 

미래에셋증권 류제현. 우재혁 연구원은 “송전사업과 기존 발전사업도 좋은 성과를 거두며 흔들리지 않는 성장을 이어가고 있다”라고 긍정적으로 평가했습니다.

그러나 미국 상무부가 현재 동남아시아를 통해 태양광 패널을 수출하기 위한 중국의 우회를 조사하고 있기 때문에 태양광/저장 프로젝트가 지연될 것으로 예상됩니다.

우리의 강력한 공급업체 관계와 전체 포트폴리오를 고려할 때 수익에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상합니다.​​​

 

 

-2022.06.14

 

비모 캐피털의 제임스 탈레이서 애널리스트는 “넥스트에라에너지의 현재 밸류에이션은 주가 상승에 대해 낙관적이다.

업계 전반의 밸류에이션은 위축되고 있고 넥스트에라에너지는 금리가 상승하고 있다.

이런 어려움을 감안해서, 목표주가를 낮췄다. “고 밝혔습니다.

 

 

-​​​​2022.07.01

 

에너지, 임의소비재 및 기술 업종은 하락한 반면 유틸리티는 상승했습니다.

 

글을 마치며

 

이 글에서는 최근 미국 주식 이슈를 모아보았습니다.

투자하시는 데에 도움이 되길 바라며, 다음 글에서는 최근 해외 및 국내 주식 이슈를 가져오도록 하겠습니다.

감사합니다.

 

 

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