9월 5주 차 시장 인사이트

통화쌍, 상품 별 시장 전망을 살펴보자

 

안녕하세요.

이 글에서는 지난주에 이어서 9월 마지막 주의 통화쌍, 상품 별 시장 인사이트를 살펴보도록 하겠습니다.

지난 9월에 강력한 매도 의견이 대부분이었던 유로, 금, 암호화폐가 이 주에는 약간의 변화를 보였습니다.

휘몰아쳤던 달러 강세가 누그러들 가능성이 높아진 걸까요?

어떤 변화가 있었는지 함께 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

 

9월 5주 차 시장 인사이트

 

1. 달러 (USD)

 

 

- 중립 의견

 

달러 강세가 안정되고 있습니다.

달러는 지난 두 거래일 동안 거의 2.6% 하락하여 금요일 아침(10월 1일)에는 111.71 수준까지 떨어졌습니다.

지지선인 112.0을 유지하기는 했으나 지난 며칠 동안의 급격한 USD 강세는 잠잠해진 모습을 보였습니다.

이는 연준 위원들의 매파적 발언이 잇따르고 달러 지지 입장을 유지하고 있는 영국 경제를 시작으로 글로벌 경기 침체 가능성이 제기되어 어느 정도 지지되고 있지만 9월 PCE 자료를 기다리며 차익 실현 매물이 크게 늘어났기 때문인 것으로 보입니다.

달러에 대한 움직임은 9월 PCE 데이터와 유로존 9월 CPI 결과에 의해 달라질 것입니다.

PCE 데이터에서 미국 인플레이션이 정점에 이르렀음을 확인하면 추가적으로 하락할 가능성이 있습니다.

또한 유로존 CPI 결과로 인한 유로화의 변화도 달러에 영향을 줄 것으로 보입니다.

 

 

2. 유로화 (EUR/USD)

 

 

- 중립 의견

 

독일 소비자 물가가 9월에 사상 최고치를 경신하면서 유로존 전체의 인플레이션에 대한 우려가 높아졌습니다.

독일의 HICP는 9월에 10.9%에 도달하여 전월의 8.8%에서 상승했으며 월스트리트는 유로존의 9월 CPI도 급격히 상승할 것으로 예상하고 있습니다.

그러나 유로화의 움직임은 긍정적입니다.

달러는 급격히 안정화되어 유로를 $0.9830 수준으로 끌어올렸으며 CPI 결과에 따라 추가 상승이 예상됩니다.

특히, 인플레이션의 급등을 막기 위해 기준금리를 인상하려는 ECB의 의지가 본격화되고 있으며, 이는 유로화에 긍정적인 영향을 미치고 달러 약세에 따라 추가적인 긍정적인 움직임을 기대해볼 수 있습니다.

 

 

3. 파운드화 (GBP/USD)

 

 

- 매도 의견

 

트러스 총리가 감세를 적극 지지한 이후 영국 경제에 대한 불확실성이 커졌지만 파운드화에는 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

이는 유일한 동인인 달러의 안정세라는 점에서 비롯된 것으로 보이며, 향후 달러가 더 오르면 파운드가 다시 하락할 수도 있습니다.

트러스 총리는 정부의 감세 조치가 금융 시장을 교란시키고 있지만 영국의 경제 회복에 중요한 역할을 할 것이라고 강조했고 영국 경제에 대한 우려는 더 높아졌습니다.

이는 영국 국채의 매도를 초래하여 10년 물 영국 국채 금리가 13bp 상승했습니다.

영국의 2분기 GDP는 파운드화 방향에 결정적인 역할을 할 것인데, GDP가 영국 경제의 부정적인 상황을 드러내게 된다면 파운드화의 랠리는 지속되지 않을 수 있습니다.

 

 

4. 호주 달러 (AUD/USD)

 

 

- 매도 의견

 

중국 제조업 PMI는 시장 컨센서스를 상회했으나 비제조업 PMI가 하락하면서 혼재되어있는 중국 경제 상황이 나타났고 호주 달러의 약세도 확인됐습니다.

지난 목요일에 일어난 달러의 급격한 하락에도 불구하고 호주 달러는 상승세를 보이지 않았기 때문에 호주 달러에 대한 기본 수요는 현재 매우 부정적인 수준에 있는 것으로 보입니다.

10월에 RBA가 50bp를 더 인상할 수 있다는 로이터 여론 조사에도 불구하고 여전히 연준에 뒤처져 있는 RBA의 통화 정책으로 인해 호주 달러 약세가 지배적일 것입니다.

호주 달러의 움직임은 9월 PCE 결과에 따라 결정됩니다.

미국의 인플레이션이 완고하게 높은 상태를 유지하고 있다는 징후가 있다면 연준의 금리 인상이 강화되어 호주 달러의 하락을 더욱 악화시킬 수 있습니다.

 

 

5. 금 (XAU)

 

 

- 중립 의견

 

달러의 강세가 2일 연속 안정되면서 지금까지 억눌렸던 금 강세 흐름이 뚜렷해지고 있습니다.

물론 10년물 금리가 여전히 3.8%로 강한 지지를 보이고 있어 금이 의미 있는 상승을 하려면 10년물 금리의 하락이 필요해 보입니다.

금의 상승 추세는 $1,665 수준까지 확장되었지만 9월 PCE 데이터에 따라 금의 방향은 쉽게 바뀔 수 있습니다.

9월 PCE 결과가 지난달보다 높으면 인플레이션을 억제하려는 연준의 의지가 높아져 미국 달러와 10년물 수익률이 높아지고 금이 1,645달러 수준으로 다시 떨어질 수 있습니다.

 

 

6. 암호화폐(Bitcoin)

 

 

- 중립 의견

 

비트코인은 미국 경기 침체의 전망이 등장함에 따라 $ 19,000 주변 지역에서 정체 상태를 유지하고 있습니다.

특히 미국의 2분기 국내총생산(GDP)이 2분기 연속 하락하면서 기술적인 침체에 빠지고 위험자산의 매도세가 본격화됐습니다.

그러나 어떤 사람들은 비트코인의 저점과 고점이 상향 조정되어 랠리의 발판을 마련하고 있다고 믿습니다.

10월 1일 기준으로 비트코인은 9월 21일의 저점이었던 $18,000에서 약 7% 높은 저점을 찍고 있으며 고점도 오르고 있습니다.

그러나 강력한 저항이 여전히 $20,000 근처에서 형성되고 있는 상황이기 때문에 거시적인 긍정적 신호가 이 저항을 깨는 데 중요할 것입니다.

 

 

글을 마치며

 

이렇게 해서 9월 마지막 주의 시장 인사이트를 살펴보았습니다.

도움이 되셨길 바라며 다음 글에서 더 좋은 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다.

감사합니다.

 

 

 

 

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