일루미나(ILMN) 기업 분석
안녕하세요.
오늘 소개할 미국 기업은 세계 1위 유전자 분석 장비 기업인 Illumina(일루미나)입니다.
이 포스팅에서는 일루미나의 설립과 성장 과정을 살펴보고 사업 부문 및 지역별 매출 구성, 지난 5년간의 실적 및 주가 변화, 경쟁사 및 배당 정보를 알아보는 시간을 가지려 합니다.
도움이 되시길 바라며, 시작하겠습니다.
유전자 분석 장비 세계 1위 기업, 일루미나(ILMN)
1. 기업 소개
기업명: 일루미나
종목코드: ILMN
섹터: 헬스케어
설립일: 1998년
종업원: 9,800명
시가총액 : 38조 14억
상장 시장: 나스닥 시장
CEO: 프란시스 데소우자
일루미나(Illumina)는 1998년 래리 복(Larry Bock), 데이비드 월트(David Walt), 존 스튜어브나겔(John Stuabnagel), 앤서니 자닉(Anthony Zanick), 마크 치(Mark Chi)에 의해 설립된 기업으로 시가총액 38조 원, 미국 주식시장 중 643위입니다.
일루미나는 단일 염기 다형성 분석(유전적 다양성 연구)과 마이크로 어레이(여러 유전자의 발현 수준을 동시에 측정하는 기술)를 개발하여 학계, 정부 및 제약을 포함한 광범위한 분야에서 사용할 수 있도록 하여 큰 성공을 거두었습니다.
이러한 성공을 바탕으로 2007년 Solexa, 2011년 Epicenter Biotechnology를 인수하여 게놈 시퀀싱 비용을 획기적으로 절감한 유전자 시퀀싱 기술을 성공적으로 개발 및 상용화했습니다.
이후 매년 전체 매출의 약 20%를 연구개발비로 투자하고 제약·바이오 기업뿐 아니라 데이터 분석·소프트웨어 개발 기업, 벤처캐피털 등을 인수해 기술력 확보와 매출 성장을 실현했습니다.
유전자 분석 장비 시장의 70% 점유율을 달성했으며, 세계 1위의 유전자 분석 장비 기업이 되었습니다.
캘리포니아 샌디에이고에 본사를 두고 있고 현 CEO는 Francis Desouza입니다.
2. 매출 구성
먼저 Illumina의 사업부별 매출 구성을 보면, 사업 본부 단일 부문으로 총수익이 발생하고 있음을 알 수 있습니다.
일루미나 사업본부의 판매 내용을 보면 유전자 시퀀싱, 유전자 특성화, 유전자 발현 관련 제품 및 서비스, 시퀀싱 및 어레이 기반 솔루션, 유전형 분석 등을 유전체 연구센터, 제약회사 및 생물 공학 회사에 제공하여 얻는 매출을 의미합니다.
지역별 매출 구성은 자국 내 매출이 전체 매출의 약 50%를 차지했고, 유럽/중동/아프리카와 홍콩, 대만을 포함한 중국/아시아 태평양 순이었습니다.
3. 실적과 주가
다음으로 2021년까지 5년간 일루미나의 실적과 주가 변화를 살펴보겠습니다.
매출과 영업이익 측면에서 보면 2019년까지 매출과 영업이익이 꾸준히 증가했으나 2020년에는 소폭 감소했고 2021년에는 다시 큰 폭의 성장을 보였습니다.
COVID-19 대유행으로 감소된 임상 및 R&D 활동이 COVID-19 이전 수준으로 돌아가면서 시퀀싱 장비, 시약 및 키트에 대한 수요가 증가했습니다.
그 결과 주가도 2021년 최고치를 경신했습니다.
그러나 이 주가 랠리는 2021년 중반에 끝났습니다.
2022년 1분기 수익 보고서에서 시장 기대치를 상회했지만 분석가들은 유전자 분석에서 압도적인 시장 점유율과 여러 합병으로 인해 2021년 주가가 상승할 수밖에 없었기 때문에 과대평가되었다고 생각합니다.
EU 반독점 및 독점 금지 규정으로 인해 실패할 수 있다는 소식이 있었고 2021년 중반 이후 하락세가 계속되는 모습을 보였습니다.
4. 경쟁사와 실적 비교
Illumina 경쟁업체로는 Thermo Fisher Scientific, Danaher 및 Agilent Technologies가 있습니다.
Thermo Fisher Scientific은 X-ray 분석기, 시약, DNA 검사 키트, 특수 진단 등의 의료 장비 및 소모품을 제조하여 생명 공학 회사 및 병원에 판매하는 회사입니다.
Agilent Technologies는 치열 교정용 브래킷과 같이 생명 공학 및 치과에 사용되는 제품을 제조 및 판매하는 회사입니다.
5. 배당 정보
위에서 언급했듯이 Illumina는 전체 매출의 20% 이상이 R&D 및 M&A 비용으로 사용되기 때문에 배당금을 지급하지 않아 배당 투자 관점에서는 적절하지 않아 보입니다.
6. 관련 기사
https://www.hankyung.com/finance/article/202208296209i
파이퍼 샌들러, 유전공학회사 일루미나 '톱픽' & '비중확대'
파이퍼 샌들러, 유전공학회사 일루미나 '톱픽' & '비중확대', "곧 출시할 유전자 분석기 압도적 성능으로 성장 견인" 현재 주가보다 50% 높은 목표 주가 320$ 제시
www.hankyung.com
“파이퍼 샌들러는 유전공학 회사 일루미나(ILMN)를(ILMN) 톱 픽으로 꼽고 ‘비중확대’ 등급을 반복했다. 목표 주가로는 320달러를 제시했다. 이는 현재보다 55% 이상 상승 여력이 있다.
29일(현지시간) CNBC에 따르면, 파이퍼 샌들러는 일루미나가 조만간 출시한 유전자 분석기 신제품이 회사 성장을 견인할 것이라며 톱 픽으로 선정한 이유를 설명했다.
샌들러의 분석가 데이비드 웨스텐 버그는 일루미나가 가까운 시일 내에‘케미스트리 X’라는 유전자 시퀀싱 도구를 출시할 것이라고 밝혔다. 이 기기는 더 적은 비용으로 더 많은 유전자 분석 데이터를 생성할 수 있는 것으로 학계에 압도적으로 어필할 것이라는 게 그의 주장이다.”
글을 마치며
이렇게 해서 유전자 분석 장비 세계 1위 기업인 일루미나(ILMN)에 대해 알아보았습니다.
도움이 되셨길 바라며 다음 글에서 더 유익한 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다.
감사합니다.
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