9월 3주 차 시장 인사이트

9월 3주 차 통화쌍, 상품 별 시장 인사이트

 

안녕하세요.

이 글에서는 지난주에 이어서 9월 3주 차 시장 인사이트를 살펴보려 합니다.

최근 환율이 1400원대에 근접했다는 기사를 많이 접했는데요.

과연 달러가 추가적으로 상승할 가능성이 있는지, 그리고 다양한 통화쌍과 금, 암호화폐의 전망은 어떤지 의견을 모아봤습니다.

참고만 해주시길 바라며 오늘의 포스팅 시작해보겠습니다.

 

 

 

9월 3주 차 통화쌍, 상품 별 시장 인사이트

 

1. 달러 (USD)

 

 

- 중립 의견

 

달러의 추가 움직임은 8월 소매 판매 및 산업 생산 데이터의 영향으로 제한되었습니다.

미국 달러는 이제 곧 열리는 FOMC 회의를 지지선인 109.35에서 기다리며 바닥을 형성 중입니다.

미 달러화가 강세를 보이는 이유는 연준의 매파적 움직임을 막을 경제 지표가 아직 나오지 않았기 때문입니다.

CPI와 여전히 뜨거운 노동 시장 상황은 계속해서 공격적인 연준의 금리 인상 가능성을 부채질하고 있습니다.

9월에 FOMC에서 100bps 금리 인상을 예상하는 분위기이며 결국 4.75% 수준에 도달할 것으로 보고 있기 때문에 달러의 매수 모멘텀은 계속될 것입니다.

미국 달러는 미시간 대학의 9월 소비자 기대 지수 발표에 영향을 받아 잠깐 변동할 수 있으나, 달러의 정확한 방향은 9월 FOMC 결과에 달려 있습니다.

 

 

2. 유로화 (EUR/USD)

 

 

- 매도 의견

 

여전히 높은 미국 소매 판매 및 노동 시장 상황이 달러를 지지하고 있습니다.

시장은 연준이 미국 경제를 진정시키기 위해 보다 공격적인 긴축 조치를 시행할 것이라는 전망을 계속 유지했으며, 이는 둔화되지 않고 있습니다.

유로는 견고한 달러의 지지를 받아 $1.00 패리티 수준에서 계속 진동하고 있습니다.

de Guondos ECB 부총재는 경제 성장 둔화에 대한 우려에도 불구하고 인플레이션 안정화가 최우선 과제이며 금리를 계속 인상해야 한다고 강조했습니다.

물론 ECB의 긴축 의지는 분명하지만 이러한 상황이 유로화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이지는 않습니다.

유로화의 방향은 8월 유로존 CPI 결과에 따라 달라집니다.

CPI가 시장 컨센서스인 9.1%를 상회할 경우 유로존 경기침체 우려가 커지고 유로화의 달러 패리티 붕괴는 더욱 심화될 수 있습니다.

 

 

3. 파운드화 (GBP/USD)

 

 

- 매도 의견

 

8월 영국 소매 판매 컨센서스가 하향 조정됨에 따라 손실을 $1.1450까지 확대했습니다.

높은 인플레이션 압력이 영국의 경기 침체를 더욱 악화시킬 가능성에 대한 우려가 크게 증가한 것으로 보입니다.

현재 영국 경제의 전반적인 수요는 크게 둔화되고 있으며 높은 에너지 가격과 노동 시장 악화로 인해 경제에 대한 소비자 신뢰가 크게 약화되고 있습니다.

앞서 언급했듯이 파운드화의 방향은 8월 영국 소매 판매 데이터가 발표된 후 결정됩니다.

소매 판매 데이터가 컨센서스인 -4.2% 아래로 떨어지면 GBP의 손실이 $1.1400 수준으로 떨어질 수 있습니다.

 

 

4. 호주 달러 (AUD/USD)

 

 

- 매도 의견

 

AUD/USD는 전월 대비 호주 실업률 상승과 미국 달러의 견고한 지지에 힘입어 손실을 $0.6685 수준까지 확대했습니다.

이 시점에서 호주 달러는 2020년 6월 이후 약 2년 만에 최저 수준으로 떨어졌으며 호주 달러의 약세는 9월 FOMC 이전까지 한동안 지속될 가능성이 있습니다.

특히 휘발유 및 원자재 가격의 지속적인 하락과 호주 경제에 대한 우려가 호주 달러에 부정적인 영향을 미친 것으로 보입니다.

또한 중국 부동산 시장이 급격히 악화되고 있고 호주 중앙은행(RBA)이 금리 인상을 완화하겠다고 발표했기 때문에 호주 달러는 당분간 긍정적일 가능성이 낮습니다.

 

 

5. 금 (XAU)

 

 

- 중립 의견

 

금은 100 bps의 금리 인상 가능성과 시장의 최종 기대 금리가 4.75% 일 것이라는 전망으로 인해 계속 하락했습니다.

금은 미 달러화의 지지와 10년 물 국채 수익률의 지속적인 상승에 힘입어 2020년 4월 이후 최저치인 1,665달러로 하락했습니다.(9월 16일, 금요일 기준)

에너지 가격 하락에도 불구하고 높은 인플레이션 압력이 지속됨에 따라 연준은 기준금리 인상에 거리낌이 없는 것으로 여겨집니다.

미시간 대학의 9월 소비자 기대치가 전월 대비 상향 조정되면 경제를 둔화시키려는 연준의 의지가 다시 강조되고 금 가격의 추가 하락이 촉발될 수 있습니다.

 

 

6. 암호화폐 (Bitcoin)

 

 

- 매도 의견

 

Ethereum의 "합병"이 잘 진행되어 암호화 자산에 대한 기대치를 부풀렸지만 Bitcoin은 다시 하락했습니다.

변동성이 큰 매크로 환경과 위험 회피로 인해 암호화 자산이 많이 매도되었습니다.

다른 상품과 마찬가지로 향후 비트코인 ​​가격의 방향에 가장 큰 영향을 미칠 사건은 9월 FOMC입니다.

당분간 비트코인은 암호화폐 시장 자체의 문제보다는 연준의 기준금리 경로, 달러화 방향 등 펀더멘털에 더 영향을 받을 것으로 보입니다.

연준이 기준금리를 75bp 인상하는 것은 당연한 결론이고 100bp 인상 가능성도 시사되면서 비트코인의 의미 있는 상승폭은 당분간 제한적일 것으로 예상됩니다.

 

 

글을 마치며

 

이렇게 해서 9월 3주 차 통화쌍 및 상품별 시장 인사이트를 함께 살펴보았습니다.

도움이 되셨길 바라며, 다음 포스팅에서 더 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다.

감사합니다.

 

 

 

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