세계 2위 공정 자동화 기업, 허니웰 인터내셔널(HON)
배당 일정- 허니웰 인터내셔널
배당월 1 / 4 / 7 / 10
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배당월 2 / 5 / 8 / 11
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(배당월 1,4,6) 아메리칸 익스프레스 /
(배당월 4) 블리자드 /
(배당월 4/6/10) 아메리칸타워 /
(배당월 3/5/8/11) 에퀴닉스 /
(배당월 1/7) 디즈니
(배당월 2,3/5,6/8,9) 코노코필립스 /
(매월 배당) 리얼티 인컴 / 그린리얼티 / AGNC /
배당 ETF
SPY / IVV / VOO / QQQ / DIA / SOXX / XLF / IBB / VIG / EWQ / ARKQ
https://kr.investing.com/equities/honeywell-intl-dividends
* 배당락일(EX-DATE) : 배당에 대한 권리가 떨어진(落) 날입니다. 배당락일 전일까지는 주식이나 ETF를 보유하여야 배당금을 받을 수 있습니다. 배당락일 전일까지만 주식을 매수하고, 배당락일에 매도하더라도 배당금을 받을 수 있습니다.
* 배당 선언일(DECLARATION DATE) : 배당금액과 배당 지급일을 결정하여 선포하는 날입니다.
* 배당기준일(RECORD DATE) : 배당을 받을 주주들을 결정하는 기준이 되는 날입니다. 배당락일 전일까지 주식을 매수해야 배당기준일까지 주식이 결제됩니다.
* 배당 지급일(PAYMENT DATE) : 배당이 실제 주주들에게 지급되는 날입니다.
허니웰 인터내셔널(HON) 기업 분석
안녕하세요.
오늘 소개해드릴 미국 기업은 글로벌 공정 자동화 시장 점유율 2위 기업인 허니웰 인터내셔널입니다.
허니웰 인터내셔널은 온도조절기를 만드는 회사로도 유명합니다.
이 글에서는 Honeywell International의 설립과 성장 개요를 간단히 살펴본 후 매출 구성, 5년 실적 및 주가, 경쟁업체 및 배당 정보에 대해 살펴보겠습니다.
세계 2위 공정 자동화 기업, 허니웰 인터내셔널(HON)
1. 기업 소개
기업명: 허니웰 인터내셔널
종목코드: HON
섹터: 산업
설립일: 1906년
종업원: 103,000명
시가총액: 157조 3485억
상장 시장: 나스닥 시장
CEO: 다리우스 아담칙
허니웰 인터내셔널은 시가 총액 157조인 기업으로 미국 주식 시장 내에서 135번째로 큰 회사입니다.
Marc Honeywell에 의해 1906년에 설립되었습니다.
Mark Honeywell의 허니웰 난방 회사는 가정용 온수난방 시스템을 개발 및 판매하는 회사였고 Albert Boots의 미니 애플리스는 온도 조절 장치에 대한 특허를 보유하고 있었습니다.
이 두 기업은 빈번한 특허 분쟁의 대상이었습니다.
1927년에 두 회사가 합병되고 회사 이름이 Minneapolis-Honeywell로 변경되었을 때 회사가 하던 사업과 관련된 다수의 특허권과 제어 시스템 특허를 받았습니다.
그로 인해 기존의 온도 조절 장치 외에 폭격 조준기 등의 다양한 사업으로 확장하며 대공황과 제2차 세계 대전은 어려움 없이 지나갈 수 있었습니다.
1955년 Minneapolis-Honeywell은 컴퓨터 시장으로 확장하기 위해 레이시온과 합작을 시작했습니다.
1966년 레이시온에서 컴퓨터 제조업체 3C를 인수하고 공식적으로 컴퓨터 시장에 진출했습니다.
1970년에는 IBM과 경쟁하기 위해 General Electric의 컴퓨터 사업부를 인수했으나 사업이 잘 진행되지 않아 인수한 컴퓨터 사업부의 80%를 프랑스 컴퓨터 회사에 매각했습니다.
컴퓨터 사업부를 매각한 후 Honeywell은 1986년 유니시스사의 스페라 항공 우주 그룹을 인수하는 것을 시작으로 항공우주 및 방위 사업으로 방향을 전환했습니다.
1999년 항공 우주 선두기업인 얼라이드 시그널(Allied Signal)이 허니웰을 인수 합병한 이후 크고 작은 인수를 통해 항공우주, 건설기술, 공정 자동화, 기능성 원료 및 자재 등을 아우르는 기업으로 성장했습니다.
본사는 노스캐롤라이나주 샬럿에 있으며 현재 CEO는 다리우스 아담치크입니다.
2. 매출 구성
먼저 허니웰 인터내셔널의 사업부별 매출 내역을 보면 항공 우주, 기능성 원료 및 소재, 안전 및 생산성 솔루션, 건설기술의 4개 영역에서 매출이 발생하고 있음을 알 수 있습니다.
항공 우주 매출이 전체 매출의 약 32%로 가장 큰 비중을 차지했고, 기능성 원료 및 소재, 안전 및 생산성 솔루션, 건설기술 매출이 그 뒤를 이었습니다.
각 사업 부문별 매출 내용을 보면 항공 우주는 엔진 제어장치, 동력장치, 추진장치 등의 항공기 제품과 통신 및 항법 레이더, 제어시스템 등의 소프트웨어를 개발, 제조, 판매하는 것입니다.
건축 기술은 센서, 스위치, 에너지, 화재 등의 원격 관리를 제공하는 장치 및 시스템을 말합니다.
안전과 생산성 솔루션에는 개인 보호 장비, 의류, 작업, 놀이 및 야외 활동을 위한 제품 개발과 가스 감지 기술을 통해 경보 및 비상 메시지를 보내는 서비스 제공입니다.
기능성 원료 및 소재는 제약 포장, 방탄 갑옷, 나일론 등의 기능성 소재 개발과 제조, 판매입니다.
지역별 매출 구성을 보면 자국 내 매출이 전체 매출의 약 60%를 차지하며, 그 외 국가들과 유럽 매출이 그 뒤를 잇고 있습니다.
3. 실적과 주가
다음으로 허니웰 인터내셔널의 지난 5년간 실적과 주가 변동을 살펴보겠습니다.
매출과 영업이익 면에서 보면 2018년을 기점으로 2019년과 2020년 매출은 계속 감소했고, 2021년에 매출의 성장세를 보여주었습니다.
2020년에는 코로나바이러스 때문에 주가가 하락하고 매출이 큰 타격을 받았지만 허니웰은 비즈니스 제트기를 만드는 사업을 하고 있었고 이 사업이 일반 여객기보다 더 안정적이고 마진이 높은 사업으로 평가되었기 때문에 2021년에는 매출의 빠른 회복이 이루어졌습니다.
그러나 상승세는 2021년 3분기에 끝나고 다시 하락하기 시작했습니다.
부품 수급이 어려워지면서 2021년 3분기 매출에서 가장 큰 비중을 차지했던 항공 우주 부문의 생산이 감소했기 때문입니다.
그 후 2022년 1분기 수익 보고서에서 매출과 순이익이 모두 월스트리트의 기대치를 상회하면서 주가는 반등한 것으로 보입니다.
4. 경쟁사와 실적 비교
Honeywell International의 경쟁업체에는 록히드 마틴, 보잉 및 제너럴 일렉트릭이 있습니다.
보잉은 여객기, 항공 우주, 로켓 및 위성 항공기를 제조하는 세계 최대 항공기 설계, 제조 및 판매 업체입니다.
록히드 마틴은 보안, 항공 우주, 미사일 및 사격 통제 시스템을 개발 및 제조하는 세계 최대의 전투기 제조업체입니다.
제너럴 일렉트릭은 항공기 엔진 및 전기 기계, 에너지 및 의료 장비와 같은 항공기 시스템을 제조 및 판매하는 회사입니다.
5. 배당 정보
허니웰 인터내셔널의 배당 정보를 살펴보겠습니다.
2021년까지 배당 수익률이 1.8%, 배당성향은 47.1%, 주당 배당금 $3.77으로 12년 연속 배당 성장을 이룬 회사입니다.
전체 배당금만 놓고 보았을 때 배당 투자 관점에서 보면 꽤 좋은 기업인 것 같습니다.
글을 마치며
이렇게 해서 세계 2위 공정 자동화 기업인 허니웰 인터내셔널에 대해 알아보았습니다.
도움이 되셨길 바라며 다음 글에서 더 좋은 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다.
감사합니다.
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